À Naples, dans les années trente. Luca Cupiello, attaché avec nostalgie aux traditions de son enfance, construit la crèche de Noël. Sa femme ne l’approuve guère, quant à son fils il dénigre le travail de son père... Luca a une vision angélique du monde, ignorant l’existence du mal. Ses illusions vont se briser quand il va découvrir que son fils est un bon à rien, que sa fille est prête à abandonner son mari, tant admiré, que son frère le vole... Il ne peut plus supporter de vivre.