Cette histoire se situe au confluent des terres de la solitude. Marc et Yves, deux amis célibataires quinquagénaires, recherchent le bonheur à travers les petites annonces et les clubs de rencontres. Ils se dissimulent derrière des masques comme des travestis, personnages furtifs de carnaval. Ils refusent leur personnalité et veulent croire ou donner l'impression qu'ils sont quelqu'un d'autre. Ils vont croiser sur leur chemin des femmes aussi ravissantes et exigeantes que mystérieuses et déroutantes pour leur plus grand plaisir et leur insigne malheur.