A tout juste treize ans, Billy Chaperon finit son apprentissage chez Mme Crochet quand elle reçoit un télégramme :
« Grand-mère fiévreuse. STOP. suite à morsure par gros chien. STOP. Dois rester auprès de Papa et d'Hugo. STOP. Va t'occuper de grand-mère. STOP. Maman ».
Un étrange voyage débute alors dans un monde peuplé de personnages fantastiques...