Deux américains. Thomas Bing, producteur et cinéaste en perte de vitesse. Mark Saperstein, journaliste frustré et désabusé. Un passé ambigu les unit. Ils ont accepté pour de mauvaises raisons de se rendre au festival de cinéma du Caire. Ils vont le regretter. Qu’ont-ils besoin de signer cette pétition qui dénonce l’exclusion du festival d’un film sur la relation entre une juive et un Palestinien ? Un vol est commis dans la chambre de Thomas. Un policier égyptien va en prendre prétexte pour se livrer à leurs dépens à une diabolique opération de manipulation.