Au cœur des années 1970, Bernie et Charly, jeunes musiciens en quête de sensations, construisent ensemble un répertoire de reprises de chansons qu’ils interprètent dans la rue et dans les restaurants. Bernie rêve de devenir musicien professionnel, tout en cherchant un sens à sa vie, tandis que Charly, le clochard céleste, s’attache à suivre les préceptes du mouvement hippie. Le duo trace son chemin dans cette zone frontière entre une vie rêvée et le monde tangible, multipliant les rencontres, les aventures et les amours. En ces temps d’ultimes glorieuses où rien ne préfigure des lendemains qui chantent, leur amitié survivra-t-elle à leurs différences ?