Le professeur Adamson, illustre chirurgien du cerveau, s’exerce à souder des morceaux d’encéphale de provenances diverses, même animales, grâce à son produit miracle, le caelio-neuronal. Les opérations sont techniquement réussies, mais quels dégâts sur la personnalité des patients ! Surtout quand on ne se soucie même pas d’assembler des morceaux de cerveaux du même sexe !
Ça réussit aussi avec les chats : les pauvres bêtes sont trépanées pour augmenter leur volume crânien, mais qu’est-ce qu’elles sont intelligentes ! La curiosité insatiable du chirurgien le conduit même à entasser des éléments du cortex, siège présumé de la conscience. Adamson et son équipe, éberlués, assistent alors, après le réveil du patient, au résultat de l’opération parfaitement réussie.