Vicente, un jeune homme pauvre originaire de Castellon de la Plana, gagne sa vie grâce à ses poings. Acteur de foires, ses rencontres le conduisent dans le milieu de la pègre, où il intègre une équipe d'hommes de main. Son rêve est de devenir boxeur professionnel pour soutenir financièrement sa famille dont il a la charge. Il grandit au sein d'une jungle de mafieux, entre bons et mauvais côtés et fait la rencontre de Felicidad, une jeune fille d'une classe sociale inaccessible pour lui. Sa vie est ainsi rythmée par des bagarres, des meurtres, de l'espoir et des désillusions, le tout sur fond de guerre civile en Espagne dans les années 1936.