Ruth, Esther et Chloe Jones répètent depuis leur plus tendre enfance sur le toit de leur maison, coachées par leur mère, Vivian, une infirmière qui consacre tout son temps libre à leur carrière musicale. Un soir, alors que les trois soeurs se produisent dans un club de jazz, un illustre manager propose de signer le trio. Mais rien ne se passera comme prévu...
Avec cette émouvante saga familiale, MWS nous plonge au coeur de la scène jazz du San Francisco des années 1950, à l'aube d'une campagne d'expropriation de la population noire.