Vlad, Prince de Valachie, est en pleine guerre contre les Turcs. Pour vaincre Mehmed II et sauver sa famille dans son château de Bran, il va devoir contacter la sorcière des bois : Baba Yaga. Cette dernière lui fournira un bâton d'ébène lui permettant de faire un seul et unique voeu auprès du Diable, et il souhaitera « toutes les forces maléfiques de son côté pour vaincre ses ennemis ». Vlad va alors se découvrir de nouvelles capacités surnaturelles en devenant le tout premier vampire, le Vampire Originel. Révélations inattendues, trahisons, rumeurs et pertes tragiques : Vlad va se perdre peu à peu, se noyant dans l'obscurité, oubliant son humanité... Il deviendra, au fil du temps, ce que les gens auront fait de lui : un monstre. Un Dracula. Jusqu'au jour où Baba Yaga lui dévoilera ses véritables intentions : la conception d'une trinité d'artéfacts composée du bâton d'ébène, de la cape noire et ... d'un Hybride.