L’action se passe à la fin du XVe siècle au château du Roi Richard, le roi des Brittes. Il s’est séparé de sa première femme, la reine Isabelle qui ne lui a pas donné de descendance, pour épouser Mary en secondes noces. Le pape refuse de consacrer cette nouvelle union alors que Mary est sur le point d’accoucher. Le roi Richard aura-t-il un héritier ? Isabelle, nouvelle épouse du comte de Beaufort acceptera-t-elle de reconnaître, la légitimité de cet héritier né hors consécration religieuse du mariage de Richard et Mary ?