Deux êtres se trouvent confrontés aux affres de la destinée. La promesse d'un homme faite à son père dans sa jeunesse, alors qu'il n'a pu être présent à ses derniers moments. Une femme face aux impondérables de la vie, qui va lui formuler une autre promesse. Pourront-ils faire face à leur engagement, et s'opposer aux forces du destin ? Un récit dans une Lisbonne éblouissante et festive, bercée par le son du fado, environnée par la magie et le hasard des rencontres sur le parcours du tramway No 12. Une remarquable incitation au voyage, une véritable ode à la vie et à l'amour, sous la présence invisible de la destinée.