Le docteur Edward Armstrong, biologiste, croit détenir le médicament qui assurera sa renommée et sa fortune. En analysant un échantillon de terre prélevé dans la cave d'une maison de Salem, où habita l'une des fameuses sorcières, n'a-t-il pas isolé une substance extraordinaire pour ses effets thérapeutiques sur le cerveau ?
Ambitieux, avide de gloire et des dollars que cette découverte pourrait lui rapporter, il décide, au mépris de tous les dangers, de la tester sur lui-même et ses collaborateurs. C'est alors que le comportement des chercheurs change, des événements bizarres se produisent, Armstrong devient méconnaissable. Seule la jolie infirmière Kim Stewart pourrait encore le sauver. Mais l'amour est-il un antidote assez puissant contre le poison du diable ?