Dans cette histoire adaptée du conte russe Le lieschi et l'esprit du bouleau, un esprit de la forêt, qui vit à la cime des bouleaux, a transformé une princesse en bouleau et ses trois frères en faucons. Un paysan entend l'appel à l'aide de la princesse et décide de la libérer. Pour cela, il doit s'adresser à l'esprit du grand bouleau blanc pour rompre le charme et lui redonner figure humaine.