Une reine, un pèlerin, un démon – et un roi censé sauver un monde. 
Né à l’aube des temps, à l’époque où le Dragon prit forme, le puissant Lailoken s’est retrouvé emprisonné dans un corps humain qui seul peut circonscrire ses pouvoirs. Il est devenu Merlinus, un sage itinérant expert en magie, destiné à œuvrer pour le bien des hommes. Sa rencontre avec la Licorne, elle-même une puissante créature éternelle, va le conduire à Ygrane, reine des Celtes, qui lui confie pour mission de trouver son roi, qu’un jour elle a entrevu en songe. Merlinus s’acquitte de sa tâche, mais l’homme qu’il découvre est tout sauf un roi. Peut-être cependant le mage saura-t-il modeler son destin… 
C’est l’histoire épique d’une quête, celle de l’immortalité, qui va couvrir l’ensemble de l’histoire de l’humanité – et celle des créatures magiques qui peuplent les recoins de son imaginaire. C’est une quête qui finit – et commence – en un lieu légendaire situé au bord de la mer Occidentale, avec le premier cri d’un roi nouveau-né. Un lieu nommé Tintagel. Un roi, héritier des Pendragon, nommé Aigle de Thor, ou… Arthor.

Dans la droite lignée des Brumes d’Avalon de Marion Zimmer Bradley, A. A. Attanasio unit toutes les légendes de création et de rédemption dans un songe aussi intemporel que les chants des druides, aussi puissant qu’un sortilège de Merlin.