Yugo et ses amis sont bien décidé à reprendre l'épée de Tristepin, volée par Shwarz Smisse, le chef de la sécurité de l'île Flottante. Ils mettent au point un plan astucieux mais Shwarz vient de récupérer une potion d'invisibilité et la quête de nos héros va se révéler très compliquée ! Et soudain c'est toute l'île Flottante qui se voit menacée...