Trois sœurs filent un soir près de la fenêtre et discutent. Chacune à son tour énonce ce qu'elle serait capable d'accomplir si elle devenait tsarine. C'est alors que le tsar fait son apparition et s'adresse à la troisième qui avait fait le vœu de lui donner un fils en pleine santé. Il lui donne l'ordre d'honorer sa promesse et prend ses deux sœurs comme servantes. Conte en vers.