Recueillis par des écoliers au début du XXe siècle entre Quercy et Rouergue, ces contes populaires occitans ont gardé la fraîcheur et la spontanéité du temps de leur collecte. Toute une galerie de personnages s'y présente au lecteur : le Roi des Oiseaux, le Loup, le Renard et la Perdrix, le rusé Polichinelle aux prises avec Rapatou (alias le Diable), le Drac, des nigauds incorrigibles et de fins imbéciles, des curés crédules ou cette petite nièce, sans pitié pour la vieillesse, en quête de son galant meneur de loups, dans la nuit fantastique des Quatre-Temps… L'ouvrage est accompagné de l'enregistrement intégral de l'ensemble des contes par Muriel Vernières (CD audio, durée 51 mn).