Chaque nuit, le sanguinaire roi de Perse, Schariar, s'endort avec une épouse différente qu'il exécute au petit matin. Jusqu'à ce que l'intrépide Shéhérazade, la fille aînée du grand vizir entreprenne de lui raconter des histoires palpitantes, peuplées de créatures fantastiques et de héros impétueux : Sindbad le marin, Aladin, la princesse Boudroulboudour... Réalisé à partir d'une édition des Mille et Une Nuits de 1919, cet ouvrage plonge le lecteur dans l'univers merveilleux des contes d'origine arabe, persane et indienne.
Par-delà le plaisir que procure le récit, ces contes ont un pouvoir ensorcelant. C'est grâce à eux, ainsi qu'à es talents de conteuse, que Shéhérazade parvient à captiver le roi et à avoir la vie sauve ! Les histoires proposées ici au lecteur sont illustrées par Edmund Dulac (1882-1953), dont les aquarelles inspirées des miniatures islamiques et indiennes, mais aussi de l'art tibétain et japonais, magnifient l'Orient médiéval légendaire dans lequel elles se déroulent.